W społeczeństwie istnieje przekonanie, że testament sporządzony u notariusza zawsze jest ważny i nie można go podważyć. Orzecznictwo oraz praktyka sądowa pokazują jednak, że testament notarialny może zostać uznany za nieważny, gdy w chwili jego sporządzenia spadkodawca nie miał zdolności do świadomego i swobodnego podjęcia decyzji i wyrażenia woli (w szczególności z powodu choroby).

Przykład takiej sytuacji stanowi sprawa naszej Klientki, w której imieniu skierowaliśmy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej matce. W treści wniosku wskazano, że spadek powinny nabyć obie córki w równych częściach – na podstawie ustawy. Siostra Klientki przedstawiła jednak testament notarialny, którym spadkodawczyni powołała ją do całości spadku.

W toku postępowania zakwestionowana została ważność testamentu, poprzez wskazanie, że spadkodawczyni w dacie sporządzenia testamentu cierpiała na chorobę Alzhaimera i działała pod przymusem osoby powołanej do spadku. Postępowanie dowodowe opierało się
w szczególności na przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłego z zakresu psychiatrii i psychologii. Z rzeczonej opinii wynikało, że w chwili sporządzania testamentu spadkodawczyni cierpiała na zaburzenia, które uniemożliwiały jej świadome i swobodne rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci. W konsekwencji sąd uznał testament notarialny za nieważny.

Ww. sprawa pokazuje, że nawet testament sporządzony przed notariuszem może zostać skutecznie podważony. Kluczowe znaczenie ma rzeczywisty stan psychiczny spadkodawcy w chwili sporządzenia testamentu. Jeżeli istnieją poważne wątpliwości w tym zakresie, sąd może przeprowadzić postępowanie dowodowe z udziałem biegłych i – w razie potwierdzenia tych okoliczności – uznać testament za nieważny.

Opisany przykład pokazuje, jak istotne w sprawach spadkowych jest dokładne ustalenie stanu zdrowia spadkodawcy w chwili sporządzania testamentu oraz właściwe przeprowadzenie postępowania dowodowego.

Sprawa była prowadzona przez adw. Paulinę Urbanowicz. Postanowienie jest prawomocne.

Uprzejmie informujemy, że posiadamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych. Wspieramy i reprezentujemy Klientów również podczas czynności dokonywanych przed notariuszem.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu mailowego i telefonicznego z Kancelarią.